Registrando Projetos

Após a alimentação das informações dos cadastros básicos, o usuário disporá das recursos necessários ao registro dos projetos. Cada projeto tem suas especificidades e utiliza informações dos cadastros de forma diferenciada, seja em termos de quantidades, prazos etc.

O registro das informações sobre os projetos acontece selecionando-se no menu a opção Planejamento > Registro de Projetos, que dará acesso ao formulário criado para essa finalidade. Nele podemos identificar três áreas distintas: a área onde é mostrada a lista dos projetos já registrados, a área contendo um formulário em folha de dados acomodando três abas com detalhes sobre um projeto específico e, por fim, outro conjunto de abas destinado a entrada dos dados sobre responsáveis por funções dentro de um projeto, valores limites, usuários, fases etc. Cada aba contém um formulário tabular específico.

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Visão Geral do Formulário de Projetos

Caso a lista de projetos esteja vazia, a única ação aplicável é a inclusão de um novo projeto. Veja em formulários em folha de dados como realizar a inclusão de informações nesse tipo de formulário.
Caso já existam projetos cadastrados, a lista permite a seleção de um deles clicando-se num dos nomes. As demais áreas do formulário serão preenchidas com os dados relativos àquele projeto.
Tendo sido selecionado o projeto e as diversas regiões do formulário preenchidas com as informações associadas, o usuário poderá optar por excluir ou atualizar as informações presentes em tela. Leia formulários em folha de dados para saber como realizar essas ações.

Preenchendo os Campos do Formulário de Projetos

Os campos do formulário principal de planejamento estão distribuídos em três abas. Eles deverão ser assim preenchidos:

NA ABA DE PROJETO

Essa aba registra as informações sobre o projeto propriamente dito.

Informe o nome do projeto.
Selecione a unidade responsável pela implementação do projeto.
Informe o número do acordo de empréstimo firmado com os agentes de financiamento.
Informe o fator de conversão equivalente a cotação do dólar na data do aceite do projeto.
Forneça o valor total do custo do projeto.
O valor alocado não é informado. Ele é calculado a medida em que os lançamentos são realizados no módulo de planejamento físico e financeiro dos componente, na aba de cronograma.
O campo de valor não alocado representa a diferença, caso exista, entre o valor total do projeto e o valor atualmente alocado.

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Detalhe do aba de projetos

NA ABA DE PERÍODO

Essa aba registra as informações pertinentes a vigência do projeto

Informe o início e o término do projeto

Os quatro campos devem ser preenchidos com ano e mês para início e término do projeto respectivamente.

Informe as datas de assinatura do acordo, do início de efetividade do projeto e de seu encerramento.

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Detalhe do aba de período

NA ABA DE OBJETIVO

Forneça o texto contendo o objetivo do projeto.

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Detalhe do aba de objetivo

Somente após a gravação dos dados do projeto é que o usuário poderá incluir as informações nas abas da parte inferior da tela. É o que veremos a seguir.

Gerenciando Outras Informações Sobre Projetos

Para incluir as demais informações sobre um projeto é preciso primeiramente deslocar o foco de interação com o sistema para o formulário apropriado. Isso é conseguido clicado-se numa das abas localizadas na parte inferior do formulário, cujo nome reflita o conjunto de informações que o usuário deseja gerenciar.

Instruções de Preenchimento de Campos

As instruções abaixo orientam quanto ao preenchimento dos campos localizados na região inferior do formulário de projetos, agrupados em diferentes abas.

Para conhecer como incluir, alterar e excluir informações nesse tipos de formulários leia O Formulário Tabular.

PREENCHENDO INFORMAÇÕES SOBRE RESPONSÁVEIS

A aba de responsáveis relaciona os nomes e funções daqueles que serão responsabilizados por diversas ações nas etapas de gerenciamento do projeto, a exemplo de monitoramento físico, processo de pagamento etc.

Selecione o nome do responsável a partir da lista de funcionários cadastrados anteriormente. Veja Gerenciando Funcionários;

Selecione a função desempenhada pelo responsável na lista de funções cadastradas anteriormente, como mostrado em Gerenciando Funções;

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Detalhe do formulário de responsáveis

DEFININDO VALORES LIMITES PARA CATEGORIA DE DESEMBOLSO POR TIPO DE LICITAÇÃO

Nesta aba informaremos os valores limites definidos pelo agente financeiro para a relação entre a categoria de desembolso e o tipo de licitação para o projeto. Esta informação é utilizada como critica pelo sistema como alerta permitindo que mesmo que ultrapasse o valor estipulado possa proseguir com a solicitação

Selecione a categoria de desembolso a partir da lista das categorias de desembolso cadastrados anteriormente. Veja Gerenciando Categorias de Desembolso;
Selecione o tipo de licitação a partir da lista dos tipos de licitações cadastrados anteriormente. Veja Tipos de Licitação;
Informe os valores financeiros de limite inferior e superior para a licitação de produto ou serviço pertencente a categoria de desembolso selecionada;
Informe o prazo, prazo lembrete. Estes campos são utilizados como calculo no modulo de alertas dos valores limite.

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Detalhe do formulário de limites para categoria de desembolso

por tipo de licitação

DEFININDO O PERCENTUAL ELEGÍVEL

Nesta aba informaremos os percentuais elegíveis definidos para um agente financeiro para cada categoria de desembolso em que ele participa num determinado período no projeto. Esta informação é uma dais mais importantes utilizada no sistema, ela define qual o percentual a ser aplicado para um agente financeiro conforme a categoria de desembolso utilizada, ela dará suporte aos cálculos utilizados ao longo do sistema, seja nos momentos de solicitação, pagamento ou para os relatórios.

Selecione a categoria de desembolso a partir da lista das categorias de desembolso cadastrados anteriormente. Veja Gerenciando Categorias de Desembolso;
Selecione o agente financeiro a partir da lista de agentes financeiros cadastrados anteriormente. Veja Agentes Financeiros ;
Informe os valores referente ao mês e ano início e mês e ano final e o percentual elegível.
Informe o valor limite e os códigos a serem utilizados nos relatório onde trabalham com a categoria de desembolso (BR -> Brasil) e (US – BIRD).

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Detalhe do formulário de percentual elegível

DEFININDO OS USUÁRIOS QUE TERÃO ACESSO AO PROJETO

Nesta aba informaremos os usuários que terão acesso ao projeto.

Selecione o usuário a partir da lista dos usuários cadastrados. Veja Gerenciamento de Usuários ;

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Detalhe do formulário de usuários

DEFININDO FASE

Nesta aba informaremos as fases de um projeto. Um projeto no mínimo possui uma fase, está informação será utilizada no módulo de planejamento físico e financeiro. Todo o cronograma, benefícios, resultados ... será programado em função de uma fase.

Informe a fase e sua descrição ;
Informe o mês e ano inicio e mês e ano final;

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